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Sergio Contegiacomo Consulente Patrimoniale & Coach Finanziario
CONSULENZA PATRIMONIALE

"Nella consulenza patrimoniale olistica gli aspetti legali, fiscali ed assicurativi hanno sempre priorità e precedenza"

Proteggiamo e facciamo crescere il tuo patrimonio con metodo

La restituzione del capitale viene prima del rendimento del capitale. La leva assicurativa, moltiplicando il benefico effetto del risparmio, libera risorse e garantisce all’investitore una efficace ed efficiente gestione del suo patrimonio in un ottica intergenerazionale e transgenerazionale.

35+
Anni di esperienza
Oltre 190
Nuclei familiari seguiti
98%
Clienti fidelizzati
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari — Delibera CONSOB n. 7413 del 28/09/1993
Sergio Contegiacomo - Consulente Patrimoniale e Coach Finanziario
Chi Sono

I miei ruoli al tuo servizio

Un professionista, molteplici competenze integrate per offrirti un supporto completo nella gestione del tuo patrimonio.

Coach Finanziario

Il coaching ha precisi scopi: aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la responsabilità individuale. L'obiettivo è evitare errori comportamentali e rimuovere le credenze limitanti sul denaro.

Educatore Finanziario

Comprendere sé stessi è più importante che conoscere i mercati finanziari. I rendimenti dei propri "possedimenti" li fanno i comportamenti, non solo gli investimenti.

"Il più grande lascito che possiamo fare alle future generazioni è una buona educazione finanziaria"

- Sergio Contegiacomo

Consulente Patrimoniale

Mi interesso e mi occupo del benessere delle persone e delle famiglie a 360 gradi prima ancora che dei loro patrimoni.

Editore

Scrivo libri e contenuti per diffondere conoscenza e consapevolezza finanziaria.

"La mente, lo spirito e l'anima del denaro"

Tu sei la tua vera ricchezza!

Presentazione

Scopri chi sono, il mio metodo di lavoro e come posso aiutarti nella gestione del tuo patrimonio.

Scarica PDF Presentazione Sergio Contegiacomo

IL VALORE AGGIUNTO

Il metodo Sergio Contegiacomo

Mi interesso e mi occupo del benessere delle persone e delle famiglie a 360 gradi prima ancora che dei loro patrimoni.

Riduzione costi bancari

Taglio dei Costi

Ottimizzazione di tutti i tuoi oneri bancari e finanziari per dare valore aggiunto al tuo patrimonio.

  • Analisi/riduzione dei tuoi oneri bancari e finanziari
  • Revisione dei tuoi prodotti assicurativi
  • Verifica economicità premi e adeguatezza garanzie
Scudo rischio patrimoniale

Misurazione dei Rischi

Verifica approfondita delle garanzie e degli aspetti legali di tutti i tuoi prodotti d'investimento.

  • Analisi garanzie e aspetti legali
  • Identificazione titoli tossici
  • Bonifica portafoglio
Crescita rendimenti

Rendimenti Ottimizzati

Perseguire a parità di rischio il maggior rendimento possibile, o ridurre al minimo il rischio a parità di rendimento atteso.

  • Massimizzazione rendimenti
  • Minimizzazione rischio
  • Bilanciamento portafoglio
Ottimizzazione fiscale

Pianificazione Fiscale

Verificare se è possibile alleggerire il prelievo fiscale che grava su tutti i tuoi redditi e patrimoni.

  • Ottimizzazione fiscale
  • Pianificazione successoria
  • Strategie di efficientamento tributario
Protezione patrimonio

Protezione del Patrimonio

Individuare la soluzione giuridica giusta per te per segregare il tuo patrimonio di famiglia dagli imprevisti della vita.

  • Blindatura patrimonio familiare
  • Trasferimento rischi
  • Strumenti di protezione legale
Testimonianze

Dicono di me

La misura del vero successo è la serenità dei miei clienti nel tempo.

EVENTI

Esperienze formative e networking selezionato

Workshop riservati, webinar e percorsi immersivi per chi desidera confrontarsi su strategie patrimoniali evolute.

Calendario completo

E' MOLTO DI PIU' DI UN LIBRO. E' UNA STORIA DA ASCOLTARE!

Vuoi migliorare la gestione dei tuoi investimenti e del tuo portafoglio?

Sono disponibile a mettere al tuo servizio le mie competenze e la mia esperienza di oltre 35 anni nel settore finanziario.

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