Sergio Contegiacomo
Consulente Patrimoniale & Coach Finanziario
Sono Sergio Contegiacomo e da oltre 35 anni affianco famiglie e imprenditori nella protezione, gestione e crescita consapevole del patrimonio. Nel mio studio di Bra costruisco percorsi personalizzati che tengono insieme obiettivi finanziari, esigenze familiari, protezione e pianificazione nel tempo.
Ogni patrimonio nasce da una storia diversa e deve rispondere a esigenze diverse. Prima di valutare strumenti o soluzioni, il percorso parte dall’ascolto: situazione familiare, attività professionale, obiettivi futuri, necessità di protezione e rapporto personale con il denaro.
L’obiettivo è costruire una visione ordinata e comprensibile, definendo priorità realistiche e un percorso coerente nel tempo. La consulenza non si limita quindi alla scelta di singoli strumenti finanziari, ma considera il patrimonio nel suo insieme e il ruolo che deve svolgere nella vita della persona e della famiglia.
Sergio Contegiacomo affianca clienti privati, famiglie e imprenditori che desiderano gestire il proprio patrimonio con maggiore consapevolezza, metodo e continuità.
Analisi delle esigenze personali e familiari, dei rischi da gestire e delle priorità necessarie per tutelare ciò che è stato costruito nel tempo.
Definizione degli obiettivi, dell’orizzonte temporale e di un percorso sostenibile, coerente con la situazione e la propensione al rischio del cliente.
Costruzione e monitoraggio di soluzioni finanziarie coerenti con gli obiettivi concordati, evitando decisioni improvvisate o guidate soltanto dalle oscillazioni del momento.
Valutazione delle esigenze di protezione della persona, della famiglia e dell’attività professionale, all’interno di una strategia patrimoniale più ampia.
Analisi delle esigenze legate alla continuità e alla trasmissione del patrimonio, coordinando quando necessario il percorso con i professionisti competenti.
Un percorso per comprendere meglio le proprie decisioni economiche, affrontare con maggiore lucidità le scelte e sviluppare un rapporto più consapevole con il denaro.
METODO
Un percorso chiaro, costruito intorno alla persona e alle esigenze della famiglia o dell’attività.
Un incontro iniziale per conoscere la situazione, gli obiettivi e le esigenze principali, senza partire da soluzioni preconfezionate.
Una lettura complessiva della situazione patrimoniale, finanziaria, familiare e professionale, basata sui dati disponibili e sulle priorità emerse.
Definizione di una strategia comprensibile, coerente con gli obiettivi e sostenibile nel tempo.
Il patrimonio e la vita delle persone cambiano. Per questo il percorso continua con verifiche periodiche e gli eventuali adeguamenti necessari.
Sergio Contegiacomo opera da oltre 35 anni nel settore del Private Banking e della consulenza patrimoniale. L’esperienza maturata nel tempo consente di affrontare le decisioni finanziarie con metodo, prudenza e una visione di lungo periodo.
Accanto all’esperienza professionale, Sergio dedica particolare attenzione all’educazione finanziaria e al coaching. Comprendere le ragioni di una scelta è infatti importante quanto individuare la soluzione più adatta.
Scopri il percorso professionale di Sergio Contegiacomo
Lo studio di Sergio Contegiacomo si trova in Piazza Roma 39, a Bra, in provincia di Cuneo. La presenza sul territorio permette di offrire un rapporto diretto e continuativo a famiglie e imprenditori di Bra e delle aree vicine.
Gli incontri possono essere organizzati nello studio di Bra oppure secondo le modalità di consulenza già previste dal sito.
Studio
Piazza Roma 39 - 12042 Bra (CN)
Il consulente finanziario aiuta il cliente a definire i propri obiettivi, comprendere la situazione economica e patrimoniale e individuare un percorso coerente per la gestione degli investimenti e delle esigenze di protezione.
La consulenza è rivolta a persone, famiglie e imprenditori che desiderano pianificare e gestire il patrimonio con maggiore consapevolezza, considerando obiettivi, rischi e orizzonte temporale.
Lo studio di Sergio Contegiacomo si trova in Piazza Roma 39, a Bra, in provincia di Cuneo.
Il primo confronto serve a conoscere la situazione e gli obiettivi del cliente. Prima di parlare di possibili soluzioni viene dato spazio all’ascolto delle esigenze personali, familiari e professionali.
Sì. È possibile utilizzare il sistema di prenotazione presente sul sito oppure contattare direttamente lo studio attraverso i recapiti disponibili.
No. Il percorso può considerare anche protezione personale e familiare, pianificazione assicurativa, esigenze patrimoniali e passaggio generazionale, coinvolgendo quando necessario i professionisti competenti per gli aspetti specialistici.
Prenota un primo confronto con Sergio Contegiacomo per parlare dei tuoi obiettivi e delle esigenze finanziarie e patrimoniali della tua famiglia o della tua attività.