Consulenza Patrimoniale Olistica
Costruiamo insieme il benessere della tua famiglia in un mondo in cui tutto cambia velocemente.
Se cerchi un percorso locale, approfondisci la consulenza finanziaria e patrimoniale a Bra .
Analisi e Diagnosi
Costruzione conto economico e stato patrimoniale. Definizione tuoi obiettivi con scale di priorità.
- Analisi risorse patrimoniali e reddituali
- Analisi rischi intangibili (tutele personali e famigliari in essere)
- Creazione obiettivi "temporizzati"
Presentazione proposta strategia migliorativa
Prima ti tutelo, poi investiamo.
- Rimozione dei 'non si sa mai'
- Efficientamento del tuo portafoglio di investimenti sulla base della tua propensione/tolleranza al rischio
- Generare valore aggiunto dalla tua fiscalità
Coaching e Monitoraggio
Sessioni periodiche di coaching per mantenere focus e lucidita' e schivare le trappole mentali.
- Vicinanza, disponibilità e reperibilità
- Assistenza periodica
- Variazione strategia al cambiare della tua situazione soggetttiva ed oggettiva
PROCESSO
Un percorso a tappe per farti prendere decisioni lucide, efficaci ed efficienti.
Ti ascolto, ti faccio domande per conoscere te e la tua famiglia per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e i tuoi sogni.
"Il metodo è la bussola che ci permette di navigare l'incertezza senza perdere la rotta."
Sergio Contegiacomo
Assessment iniziale
Incontri di ascolto, raccolta documentale e costruzione del tuo stato patrimoniale completo.
Visione condivisa
Definizione congiunta di obiettivi, timeline e indicatori di successo. Consegna del piano strategico.
Implementazione guidata
Teamworking con altri professionisti per attuare le soluzioni definite.
Coaching continuo
Sessioni periodiche e regolari per rivedere risultati, adeguare strategie e gestire i momenti critici.
Vuoi migliorare la gestione dei tuoi investimenti e del tuo portafoglio?
Sono disponibile a mettere al tuo servizio le mie competenze e la mia esperienza di oltre 35 anni nel settore finanziario.